Preise und Produkte
CRM-Anbieterkategorien im Mittelstand: Welcher Typ passt?
Globale Plattformen, DACH-Mittelstands-CRM, ERP-integrierte Lösungen und Open Source im Überblick – mit Kriterien, wann welcher Anbietertyp sinnvoll ist.
Checkliste: CRM-Auswahl und Einführung
Prüfpunkte von Anforderungen über Datenschutz und Vertrag bis zur Einführung im Team.
0 / 14 erledigt
Anforderungen
Kosten
Datenschutz und Sicherheit
Vertrag und Ausstieg
Einführung
Diese Checkliste fasst die wichtigsten Prüfpunkte bei der Auswahl und Einführung einer CRM-Software zusammen. Gehen Sie sie vor der Angebotsphase einmal durch und danach vor Vertragsunterschrift noch einmal. Haken Sie nur ab, was Sie schriftlich vom Anbieter oder intern belegt haben – mündliche Zusagen aus dem Vertriebsgespräch zählen nicht.
Die Punkte sind in Gruppen geordnet: Anforderungen, Kosten, Datenschutz und Sicherheit, Vertrag und Ausstieg sowie Einführung. Nicht jeder Punkt ist für jedes Unternehmen gleich wichtig; ein Einzelunternehmer mit fünf Kunden braucht keine Rollenmatrix, ein Team mit 40 Vertriebsmitarbeitern schon. Streichen Sie bewusst, was nicht passt, und dokumentieren Sie die Begründung.
Die Checkliste ersetzt keine rechtliche Prüfung. Für Datenschutzfragen beziehen Sie Ihre oder Ihren Datenschutzbeauftragten ein, für Vertragsklauseln im Zweifel eine Anwältin oder einen Anwalt. Ihre Haken werden nur in Ihrem Browser gespeichert.
Verwandte Ratgeber
Alternativen und Wechsel
CRM und DSGVO: Auftragsverarbeitung, Drittlandtransfer, Löschfristen
Was Unternehmen beim CRM-Einsatz nach DSGVO beachten müssen: AV-Vertrag, Speicherort, USA-Transfer, Rechtsgrundlagen, Löschfristen und Betroffenenrechte praktisch erklärt.
Funktionen und Einsatz im Alltag
CRM einführen: Projektplan, Rollen und Akzeptanz im Team
CRM-Einführung im Mittelstand: Projektteam, Zeitplan, Pilotphase, Schulung, Betriebsrat und Akzeptanz – mit Checkliste und typischen Fehlern aus der Praxis.
Funktionen und Einsatz im Alltag
E-Mail-Marketing im CRM: UWG, Double-Opt-In und Einwilligung
Welche Regeln für Werbe-E-Mails aus dem CRM gelten: Einwilligung, Bestandskunden-Ausnahme, Double-Opt-In, Abmeldung, Tracking und Dokumentation in Deutschland.
Funktionen und Einsatz im Alltag
Kundenservice im CRM: Tickets, Shared Inbox und Wissensdatenbank
Wie CRM und Kundenservice zusammenspielen: Ticketsystem, gemeinsames Postfach, Reaktionszeiten, Wissensdatenbank und Kennzahlen – mit Auswahlkriterien und Beispiel.
Funktionen und Einsatz im Alltag
Vertriebspipeline im CRM aufbauen: Phasen, Regeln, Beispiele
So bauen Sie eine Vertriebspipeline im CRM auf: Phasen definieren, Eintritts- und Austrittskriterien festlegen, Leads qualifizieren und Pipeline-Hygiene sichern.